為適應(yīng)投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展,進(jìn)一步完善保薦代表人勝任能力考試,中國證券業(yè)協(xié)會制定了《保薦代表人勝任能力考試大綱(2018)》,現(xiàn)予發(fā)布,自發(fā)布之日起實(shí)施。
為保證教材出版質(zhì)量和發(fā)行工作順利進(jìn)行,本著“公開、公平、公正”的原則,我會證券業(yè)從業(yè)人員一般從業(yè)資格考試教材的出版發(fā)行面向社會公開招標(biāo)。
很多考生肯定很疑惑一個問題，怎么都找不到2018年證券從業(yè)資格考試官方教材，其實(shí)2018年證券從業(yè)考試官方?jīng)]有出版發(fā)行指定考試教材。
熟悉現(xiàn)金、消費(fèi)和債務(wù)管理的目標(biāo)；熟悉現(xiàn)金預(yù)算編制的內(nèi)容和程序；了解現(xiàn)金預(yù)算控制的方法；了解現(xiàn)金預(yù)算與實(shí)際的差異分析；了解應(yīng)急資金管理的內(nèi)容
熟悉投資組合管理的目標(biāo)；熟悉投資組合管理的步驟；了解投資組合管理的基本策略；掌握積極型管理、被動型管理的假設(shè)前提、基本原理及適用范圍
熟悉證券產(chǎn)品選擇的目標(biāo)；掌握證券產(chǎn)品選擇的基本原則；掌握證券產(chǎn)品選擇的步驟；熟悉現(xiàn)金類、債券類、股票類和衍生產(chǎn)品類證券產(chǎn)品的組成及基本特征;掌握產(chǎn)品與客戶適配的相關(guān)要求
了解市場風(fēng)險的四種類型；掌握久期分析、風(fēng)險價值、壓力測試、情景分析的基本原理和適用范圍；掌握市場風(fēng)險管理流程；掌握控制市場風(fēng)險的限額管理、風(fēng)險對沖等方法
了解由上而下分析法的基本原理；掌握由上而下分析法的主要步驟；熟悉由上而下分析法的主要內(nèi)容。了解由下而上分析法的基本原理；掌握由下而上分析法的主要步驟；熟悉由下而上分析法的主要內(nèi)容。
熟悉個人資產(chǎn)負(fù)債表的項(xiàng)目及其內(nèi)容；熟悉個人現(xiàn)金流量表的項(xiàng)目及其內(nèi)容；掌握預(yù)測客戶未來收入的方法；掌握預(yù)測客戶未來支出的方法。
熟悉投資者偏好特征；熟悉生命周期各階段的特征、需求和目標(biāo)；熟悉生命周期各階段的理財(cái)重點(diǎn)；熟悉生命周期各階段的理財(cái)規(guī)劃。
掌握證券投資顧問的執(zhí)業(yè)資格取得方式；掌握證券投資顧問的監(jiān)管、自律管理和機(jī)構(gòu)管理；掌握證券投資顧問后續(xù)執(zhí)業(yè)培訓(xùn)的要求。
2018年證券從業(yè)資格考試考試大綱已發(fā)布，協(xié)會將延續(xù)使用《證券投資顧問勝任能力考試大綱（2015）》，具體《證券投資顧問勝任能力》考試大綱內(nèi)容如下
掌握股指期貨合約乘數(shù)、保證金、交割結(jié)算價、基差、凈基差等；掌握期權(quán)內(nèi)在價值、時間價值、行權(quán)價、歷史波動率、隱含波動率等；熟悉場外衍生品主要交易品種
熟悉基準(zhǔn)利率、貨幣市場利率的概念；熟悉決定利率方向與變化幅度的因素；熟悉經(jīng)濟(jì)基本面、資金面與收益率曲線的關(guān)系；了解不同經(jīng)濟(jì)階段收益率曲線的特點(diǎn)
熟悉股票估值原理；熟悉預(yù)期收益率和風(fēng)險的含義和計(jì)算；掌握各類估值方法的特點(diǎn)；掌握公司價值和股權(quán)價值的概念及計(jì)算方法。
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