證券投資基金計算題一般有多少分?怎么備考?

基金從業(yè)資格 責任編輯:胡陸 2022-09-01

摘要:基金從業(yè)一共設置三科,其中科目二證券投資基金基礎知識計算題出題量大,分值占比10%-20%左右。下面小編為大家分享證券投資基金計算題??贾R點擊復習建議。

基金從業(yè)科目二《證券投資基金基礎知識》中涉及的計算型選擇題數(shù)量相對較多,歷年分值在10-20分。為了助力大家更好的拿下計算型選擇題的分值,小編為大家分享基金從業(yè)科目二計算型選擇題??贾R點計算題常見公式。

一、掌握計算題各章節(jié)考點分布

想要攻克計算題,首先必須全方位了解各計算題的考點分布情況,以及出題的特點,針對性強化復習,學習才能事半功倍。

章節(jié) 考點分布
第六章投資管理基礎 財務指標核算、存貨周轉率、杜邦分析法/杜邦恒等式、單利和復利、標準差/方差
第七章權益投資 可轉換債券/可轉換比例、市盈率等
第八章固定收益投資 債券估值法、到期收益率、麥考利久期等
第十四章投資風險的管理與控制 β系數(shù)
第十五章基金業(yè)績評價 現(xiàn)金流時間加權收益、夏普比率
第十七章 基金的投資交易與結算 除權(息)參考價及行權價格
第十八章基金估值、費用與會計核算 基金份額凈值及費用核算

備考指導

《證券投資基金基礎知識》科目一共14個章節(jié),其中7個章節(jié)包含計算題考點,占據(jù)一半。特別是第六章作為該科目的第一章,各種基礎概念和公式可以說是一個“下馬威”。而且計算題這種題目很可能出現(xiàn)在綜合題中,也就是一個提干下3個單選題的形式,綜合考查運用。

二、熟記計算題常見公式

證券投資基金基礎知識考試中的計算題耗的耗時多,且很容易丟分,但是只要記住公式,并能熟練理解運用,就能輕松拿下計算題。

公式一 資產=負債+所有者權益 ,利潤=收入-費用
資產負債率=負債 ÷資產
公式二 流動比率=流動資產÷流動負債
速動比率=(流動資產-存貨)÷流動負債
公式三利潤 利息倍數(shù)=EBIT÷利息。EBIT(息稅前利潤)=凈銷售額-營業(yè)費用
公式四周轉率 存貨周轉率=年銷售成本÷年均存貨存貨周轉天數(shù)=365天÷存貨周轉率
應收賬款周轉率=銷售收入÷年均應收賬款
應收賬款周轉天數(shù)=365天÷應收賬款周轉率
總資產周轉率=年銷售收入÷年均總資產
公式五收益率 銷售利潤率=凈利潤÷銷售收入資產收益率=凈利潤÷總資產
凈資產收益率(權益報酬率)=凈利潤÷所有者權益
公式六單利 I=PV×i×t,I為利息;PV為本金;i為年利率;t為計息時間
FV=PV×(1+i×t)n
公式七復利 FV=PV×(1+i)n,F(xiàn)V表示終值,即在第n年年末的貨幣終值
PV=FV ÷(1+i)n,n表示年限;i表示年利率;PV表示本金或現(xiàn)值
公式八費雪方程式 ir=in-P,in為名義利率;ir為實際利率;P為通貨膨脹率
公式九相對價值法 市盈率(P/E)=每股價格÷每股收益(年化)
市凈率(P/B)=每股價格÷每股凈資產
市現(xiàn)率(P/CF)=每股價格÷每股現(xiàn)金流
市銷率(P/S)=每股價格÷每股銷售收入
公式十基金份額凈值 基金份額凈值=基金資產凈值/基金總份額
基金份額凈值=(基金資產-基金負債)/基金總份額

復習指導:

計算題題干長,且出現(xiàn)的數(shù)據(jù)多,做計算題第一步把所有數(shù)據(jù)列出來,第二步把考題中需要運用的計算公式列出來,第三步將數(shù)據(jù)帶入公式。做計算題考的是邏輯能力,邏輯通了很多題目自然就會做,關鍵在于平時多做題練習,歸納解題思路。

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