2022年證券投資基金知識(shí)點(diǎn)：投資者類型和特征

《證券投資基金》科目主要考查考生基金行業(yè)相關(guān)的基本知識(shí)與專業(yè)技能，“投資者類型和特征”也是考試常知識(shí)點(diǎn)之一。為幫助大家快速記憶并且掌握這一知識(shí)點(diǎn)，小編為大家分享“2022年證券投資基金知識(shí)點(diǎn)：投資者類型和特征”。考生若想了解更多知識(shí)點(diǎn)，可點(diǎn)擊附件下載完整版。

2022年證券投資基金知識(shí)點(diǎn)第六章知識(shí)點(diǎn)：投資者需求與投資管理流程

第一節(jié) 投資者類型和特征

1.投資組合管理的一般流程包括：了解投資者需求、制定投資政策、進(jìn)行類屬資產(chǎn)配置、投資組合構(gòu)建、投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、業(yè)績?cè)u(píng)估等。

2.投資者主要有個(gè)人與機(jī)構(gòu)兩種類型。

個(gè)人投資者的財(cái)務(wù)狀況可以從小康到非常富有。

機(jī)構(gòu)投資者則有保險(xiǎn)公司、銀行、養(yǎng)老金和捐贈(zèng)基金等多種不同的類型。