海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年單招投資與理財(公司金融與投資管理)專業(yè)技能測試大綱

投資與理財(公司金融與投資管理)

一、考試性質(zhì)及適用對象

本考試大綱適用于2019年海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院投資與理財專業(yè)(公司金融與投資管理)對口單獨(dú)招生考試課程考試。

根據(jù)《2019年海南省高等職業(yè)院校對口單獨(dú)考試招生實(shí)施辦法》，“文化素質(zhì)”筆試統(tǒng)一由省考試局組織安排，“職業(yè)技能測試”由招生學(xué)校命題實(shí)施，本大綱為2019年海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院投資與理財專業(yè)對口單獨(dú)考試招生“職業(yè)技能測試”考試大綱?！奥殬I(yè)技能測試”成績滿分合計為150分，錄取時以合格或不合格呈現(xiàn)，分專業(yè)理論和技能操作兩部分內(nèi)容，采取紙筆考試的方式：專業(yè)理論主要考核投資與理財專業(yè)的理論知識;技能操作主要考查考生掌握所報專業(yè)的實(shí)際操作能力。

二、考試內(nèi)容和要求

本考試內(nèi)容包括八部分：基本知識、證券、證券投資基金、保險、貴金屬、金融風(fēng)險、個人理財、公司理財，分別為：

(一)基本知識

1.投資理財?shù)幕竞x。

2.投資理財?shù)暮诵呐c渠道。

3.投資與理財?shù)幕驹怼?/p>

(二)證券

1.證券的概念與含義。

2.證券的主要種類。

3.股票、債券及其他證券的基本含義，包括發(fā)行方式、交易方式等基本內(nèi)容。

(三)證券投資基金

1.證券投資基金的概述。

2.證券投資基金的運(yùn)行與市場參與主體。

3.基金的募集、申購、贖回與交易

(四)保險

1.風(fēng)險和保險的含義。

2.保險產(chǎn)品的基本類別和功能。

(五)貴金屬

1.貴金屬的含義。

2.貴金屬投資的主要渠道。

3.投資貴金屬與貴金屬首飾的區(qū)別。

(六)金融風(fēng)險

1.風(fēng)險的種類及概述。

2.風(fēng)險的規(guī)避。

(七)個人理財

1.個人理財?shù)幕竞x和主要渠道。

2.個人的主要收入、財富和支出項的構(gòu)成。

(八)公司理財

公司理財?shù)暮x。

三、參考書目

1.《金融市場基礎(chǔ)知識》，中國金融出版社; 第1版 (2018年2月)

2.張惠蘭、田艷霞，《投資與理財》，北京理工大學(xué)出版社; 第1版 (2017年5月)