2020中級銀行從業(yè)考試教材—《個人理財》

2020年銀行從業(yè)資格考試將于10月24日、25日舉行，中級銀行從業(yè)資格考試科目《個人理財》輔導教材為中國金融出版社出版的2019版《個人理財》（中級）。

書名：個人理財（2019年版）（中級）

作者：中國銀行業(yè)協(xié)會銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室

出版時間：2019.3

定價：66元

出版社名稱：中國金融出版社

SBN編號：9787522000138

內(nèi)容簡介：2019 年版銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級考試輔導教材《個人理財》主要針對商業(yè)銀行理財中心、財富管理中心、私人銀行部門的理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、投資顧問等人員或有志于從事上述崗位工作的人員設計，內(nèi)容緊扣考試大綱，涵蓋理財規(guī)劃幾大專業(yè)服務模塊和綜合理財規(guī)劃的相關知識技能。

本教材的內(nèi)容包括家庭收支和債務管理、財富保障與規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務規(guī)劃、財富傳承規(guī)劃、中小企業(yè)主的理財規(guī)劃、理財規(guī)劃與客戶關系管理、綜合理財規(guī)劃服務、理財規(guī)劃書制作的標準和流程等十一個部分。本次修訂過程中，新增了《關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》《商業(yè)銀行理財業(yè)務監(jiān)督管理辦法》等新監(jiān)管要求，圍繞新稅法重新調(diào)整了稅務規(guī)劃相關內(nèi)容，并針對家族信托、智能投顧等前沿熱點問題進行了專門闡述。

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