2020初級銀行從業(yè)考試教材—《個人理財》

2020年銀行從業(yè)資格考試將于10月24日、25日舉行，初級銀行從業(yè)資格考試科目《個人理財》輔導教材為中國金融出版社出版的2019版《個人理財》（初級）。

書名：《個人理財》（2019年版）（初級）

作者：中國銀行業(yè)協會銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室

出版時間：2019.3

定價：42.00

出版社名稱：中國金融出版社

ISBN編號：9787504999726

內容簡介：2019 年版銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級考試輔導教材《個人理財》主要針對商業(yè)銀行從事個人理財業(yè)務的業(yè)務人員以及有志于從事理財行業(yè)的人員設計，其內容緊扣考試大綱，涵蓋個人理財從業(yè)人員應當掌握的基本知識和技能。 本教材在編寫過程中收集和參閱了大量已成熟定性的研究成果，同時還查閱了各家金融機構的公開材料，在編寫上盡量做到知識點明確，切合商業(yè)銀行個人理財業(yè)務發(fā)展的實際，以便于考試復習，或者作為個人理財相關專業(yè)崗位及有志于從事該工作的人員學習。

本教材的內容包括個人理財概述、個人理財業(yè)務相關法律法規(guī)、理財投資市場概述、理財產品概述、客戶分類與需求分析、理財規(guī)劃計算工具與方法、理財師的工作流程和方法等七個部分。本次修訂過程中，新增了《關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見》《商業(yè)銀行理財業(yè)務監(jiān)督管理辦法》等新監(jiān)管要求，更新了理財規(guī)劃和理財產品銷售中的相關法律法規(guī)，細化了理財產品的分類、特征及投資模式，調整了客戶分類與需求分析的章節(jié)框架，做到理論與實踐相結合、知識與技能相結合、現實與前瞻相結合。

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